电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，通常由三大部分所组成，即固定部分、转动部分和辅助部分。电机作为风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种机械设备的驱动装置，大范围的应用于国民经济各基础行业，被称为工业设施的心脏，在

  电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，通常由三大部分所组成，即固定部分、转动部分和辅助部分。电机作为风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种机械设备的驱动装置，大范围的应用于国民经济各基础行业，被称为工业设施的心脏，在国家制造业转型升级和绿色经济的大背景下，工业、汽车、军工等领域将不断要求电机产品在便携、高效、节能等方面的持续提升，进一步刺激电机行业的发展和市场空间。

  目前，电机产业在全世界内尚未实现生产制造流程的完全自动化，在绕线、装配等工序中仍然需要人工与机器相结合的方式，属于半劳动密集型产业，但持续提高生产效率、降低产品质量控制成本，提高生产线的数字化、信息化水平、实现自动化生产，是电机企业未来发展的趋势。

  目前，全球代表性的十大电机公司有西门子、东芝、ABB集团、日本电产、罗克韦尔自动化公司、AMETEK、RegalBeloit、德昌集团、富兰克林电气和AlliedMotion，多分布在欧洲、美国和日本。

  近几年来，由于全球经济下行、俄乌冲突持续，导致全球大宗商品供应不稳定，另外，全球货币的超发带来输入性通胀，多重因素导致各种原材料价格持续上涨，这对以硅钢、铸铁、铜、铝合金、稀土等为制造原材的电机行业来说，影响巨大。原材料成本逐年上涨再加上运输成本、人力成本的助推，使得电机行业整体利润率较低。

  电机在当今世界中的应用十分普遍，还可以说有运动的地方就可能有电机的存在。根据ZIONMarketResearch披露的数据，2019年全球工业电机市场规模为1184亿美元。2020年，在全球降低能耗的背景下，欧盟及法国、德国等国家地区推出高效节能的政策，推动全球工业电机行业加速发展。根据初步估计，2020年全球工业电机市场初步估计为1494亿美元。

  从世界电机市场的规模分工来看，中国是电机的制造地区，欧美发达国家是电机的技术研发区。以微特电机为例，中国是全球微特电机的第一大生产国，日本、德国、美国等是微特电机研发主导力量，掌控着全球大部分高档、精密、新型微特电机的技术。从市场占有率来看，根据中国电机行业规模以及全球电机总规模测算，中国电机行业规模占比30%，美国占和欧盟分别占比27%和20%。

  全球电机行业未来将朝着智能化、节能化转型，电动机产业在全世界内尚未实现生产制造流程的完全自动化，在绕线、装配等工序中仍然需要人工与机器相结合的方式，属于半劳动密集型产业。同时，尽管普通低压电机技术已相对成熟，但是在大功率高压电机、特种环境应用电机、超高效电机等领域，仍然有较多的技术门槛。

  中国工业电机产量呈现波动增长状态，2018年中国工业电机产量为26971.1万千瓦，是近年来最低值。2020年产量快速回暖，增长至32334万千瓦，2021年中国工业电机产量为35463万千瓦，2022年产量达38461万千瓦。

  2010-2020年在政策的推动和扶持下，中国工业电机制造业的需求向高效绿色转变，行业替代需求持续不断的增加，行业出售的收益呈现波动上升的趋势，2019年行业的出售的收益为3496.5亿元，相较2018年同比增加了7.37%。进入2020年，受行业周期和疫情等因素的影响，工业电机市场整体出现下滑，2020年中国工业电机出售的收益为3291.4亿元，同比2019年下降5.87%。2021年中国工业电机出售的收益为3501.3亿元。

  中国工业电机行业市场之间的竞争激烈，根据技术程度和市场大致占有情况，可大致分为三层梯队：

  第一梯队为以西门子、ABB为代表的外资工业电机品牌生产商。这类外资企业的工业电机产品应用集中于起重、冶金、建材、机床和餐饮等中高端项目型市场中，企业拥有成熟的生产线，产品覆盖功率范围广，占据了绝大部分的高端市场和主要中端市场。

  第二梯队为以汇川、台达、英威腾、合康新能为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌。这一梯队的制造商侧重于不同的生产领域，如英威腾专注于起重机械、金属拉丝、煤炭行业，汇川专注于电梯和注塑机市场。第二梯队的企业主要在占有部分其所侧重领域的高端市场和部分中端市场。目前尽管我国有突出贡献的公司主要都处于第二梯队，但随着国内技术的逐步发展，国内有突出贡献的公司正不断向第一梯队进发。

  第三梯队为以中小企业为主的中国本土工业电机生产商，多分布于珠江三角、长江三角等区域。该类企业所生产工业电机产品价格低，产品同质化严重，产品稳定性差，主要布局低端商品市场，市场占有率较低。

  《电机能效提升计划（2021-2023）》提出，到2023年，高效率节约能源电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效率节约能源电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

  加快提升绿色设计能力。积极地推进电机系统全生命周期绿色设计，鼓励通过电机性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，综合提升电机产品能源资源利用效率。优化风机、水泵叶轮尺寸和线型，全力发展与高效节能电机合理匹配的新一代风机、水泵产品。

  大力推动基础材料及零部件绿色升级。加快高效节能电机关键配套材料创新升级，提升高性能电磁线、高磁感低损耗冷轧硅钢片、轻稀土永磁、水性绝缘漆及防锈漆、低挥发无溶剂浸渍漆等材料绿色化水平。优化升级高效节能电机生产的基本工艺装置和模具，加快应用消失模铸造、近净成形等技术，提升机座、端盖铸件等绿色生产能力。

  持续提高电机产品绿色制造水平。加快推广定子正弦绕组、转子冲片冲槽切气隙、转子低压铸铝、转子闭口槽等工艺，提升高效节能电机生产保障能力。加快应用定转子冲片级进模高速冲、自动摇摆冲、自动压装、自动喷漆、自动绕线嵌线等设备，提升电机生产自动化水平。鼓励使用能源管理、电能回馈式电机试验等能源计量监控和优化利用系统。

  加快推进电机系统技术创新。推动风机、泵、压缩机等电机系统节能研发技术，加快应用离心式风机、水泵等二次方转矩特性类负载与高效节能电机匹配技术、低速大转矩直驱技术、高速直驱技术、伺服驱动技术等，提高电机系统效率和质量。逐步优化电机控制算法与控制性能，加快突破永磁电机效率最优控制和无位置传感器磁阻电机参数精确辩识等技术。

  积极实施电机高效再制造。推动完善废旧电机回收利用体系，鼓励废旧电机回收利用、电机高效再制造与电机使用企业加强合作，创新电机高效再制造运营模式。加强再制造电机与负载匹配技术探讨研究，推进再制造电机质量控制、工艺装备和检验测试能力建设。组织并且开展电机高效再制造产品认定，进一步规范再制造电机生产，引导再制造电机产品应用。

  高效、节能方向发展：今年来全球的相关环保政策均为提高电机及通机的效能指出了明确的政策导向。因此，电动机行业亟需加快现有生产装备的节能改造，推广高效绿色生产的基本工艺，开发新一代节能电机、电机系统及控制产品、测试设备等。完善电动机及系统技术标准体系，着力提升电动机及系统产品的核心竞争力。

  智能化、集成化发展：传统电机制造已经实现先进电子技术、智能控制技术的交叉融合。未来针对工业领域使用的中小型电机系统、不断地开发、优化智能控制技术，实现电机系统控制、传感、驱动等功能的集成设计制造，是电机行业的未来趋势。

  差异化、专业化发展：电动机产品配套面广，广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等所有的领域。随着全球经济的不断深化，科学技术水平的逐步的提升，过去同一类电动机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，电机产品正向着专业性、差异化、专业化的方向发展。

  当前，电机行业出口所面临的挑战几乎是所有外贸企业均会面临的问题。2022年4月20日，十部门联合发布了《关于进一步加大出口退税支持力度，促进外贸平稳发展的通知》，聚焦政策纾困，减轻出口企业负担；便捷退税，着力提高资金流转效率；优化营商环境，着力促进外贸平稳发展。

  产业政策方面，2022年07月28日工商总局等六部委发布《工业能效提升行动计划》实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业组织性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。推行电机节能认证，推进电机高效再制造。推动使用企业开展设备能效水平和运行维护情况评估，科学细分负载特性及不同工况，加快电机更新升级。预计2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。

  物流政策方面，优先在长三角、粤港澳大湾区等区域协同推进风险布控、货物监管和纳税企业管理跨关区协同管理，实现了报关单位备案的无纸化，逐渐完备两段准入目的地检查等举措，方便企业从口岸快速提离货物，帮企业解决进出口货物通关过程中的困难。

  保产业链供应链稳定方面，开通重要民生物资进口绿色通道，保障关键零部件进出口，助力维护产业链和供应链的稳定畅通。

  出口退税方面，今年新推出了三减、三加、三提速的新举措，旨在进一步提升出口退税办理便利化水平。在帮助中小企业纾困解难方面，加大信用保险支持，发挥专项资金作用，加快贸易数字化发展，联通国内外供销渠道等。

  2016年以来我国空调电机销售整体处于一个上涨的趋势，但进入2017年以后，受国内整机空调保有量达到新高、房地产市场低迷等因素影响，电机销售增速开始放缓，一直到2020年受疫情影响跌至谷底。随后2021年虽疫情被有效控制，市场回暖，电机销售也迎来恢复性增长。多个方面数据显示，2021年我国空调电机销售量已达39229.3万台，同比增长9.96%，创历史上最新的记录，2022年空调电机销量达37571.9万台，同比减少4.22%。

  从细分产品来看，直流电机替换率连续上升，市场呈现逐年攀升态势。多个方面数据显示，2020年我国空调直流电机销量由2010年的0.19亿台增加长1.36亿台，年复合增长率为21.8%；市场占有率由2010年的8.9%增长至38.1%，市场占有率增加了29.2%。截止到2021年结束，直流电机（DC）的市场占比已突破44%，出货量也突破17200万台。纵观全局来看，直流电机全年增长幅度为26.8%，成为2021年拉动行业增长的主要动力。

  但目前仍然是空调交流电机占据国内主要市场。依据数据显示，2021年我国空调交流电机销量为跌至2.08亿台，同比下滑5.5%，而市场占有率由2010年的91.1%下降到56%以下。

  直流电机的替代大潮成为过去3年空调电机行业的重要机遇，芝浦电机在直流领域一家独大的格局被打破。卧龙等品牌正是抓住了产品直流化转型的重大机遇，得以在过去两年取得迅速增加的成绩。全年产销规模超过1.7亿台的威灵，在2022年也将直流产品的销售比例提升到50%以上，并表示这一比例还将继续增长。在有突出贡献的公司的带动下，直流电机在2022年进入全面快速的替代普及阶段。

  据我国海关统计（电机统计口径包含电动机、发电机以及发电机组。），2022年我国电机产品进口额约43.6亿美元，同比减少7.5%，

  从进口国家来看，2022年，日本、德国、越南、泰国是我国电机类产品前四大进口来源地，共占约56%。其中从日本进口电机产品9.9亿美元，同比下降10.4%，居第一位；从德国进口9.8亿美元，同比增长1.6%，居第二位；从进口2.8亿美元，同比增长6.8%，居第三位。

  据我国海关统计，2022年我国电机产品出口额约158.6亿美元，同比增长4.1%，出口额创年度出口新高。

  从出口国家来看，2022年我国电机类产品对欧洲出口49.4亿美元，同比增长11.4%；对北美洲出口23.8亿元，同比增长7%，此外对拉丁美洲、非洲、亚洲出口增速分别为2.1%、0.04%、-1.6%。

  2022年，美国、日本、德国、韩国、意大利、印度、墨西哥、泰国、越南、中国香港是我国电机产品出口的前十大目的地，共占我国电机产品出口总额的52.1%，其中我国对于美国出口额为21.9亿美元，同比增长6.5%，占13.8%，居首位，对日本出口9.2亿美元，同比增长6.9%，占5.8%，居第二位，对德国出口8.4亿美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

  根据中国电器工业协会中小型电机分会的统计：2021年统计的60家中小电机的主要生产企业中，有12家企业电动机产品营销售卖收入超过10亿元，电动机产品出售的收益行业内营业收入前三名为卧龙电气集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、珠海凯邦电机制造有限公司。

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