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Mysteel:浅析硅钢外贸总量下滑的背后因素

发布时间: 2024-06-01 01:41:49来源:bobapp官方下载安卓版

  自3月以来,我国无取向硅钢价格持续下行呈震荡偏稳态势,一方面,尽管年初价格持续上涨,但下游持续按需采购,需求表现不佳,采购量受买涨不买跌情绪影响不大,另一方面,我国硅钢产能产线持续增加,外加出口订单减量,双重因素影响下,市场呈现供大于求,价格承压下行。下面笔者结合我国无取向硅钢及电机的出口数据,对硅钢后市进行简要分析,仅供参考。

  据海关总署数据显示,2023年11月我国无取向硅钢出口总量6.45万吨,同比增长54.21%,1-11月份累计出口67.52万吨,同比下滑14.21%。从2020年-2023年具体数据分析来看,2020年无取向硅钢出口总量为26.52万吨,2021年无取向硅钢出口总量为61.38万吨,2022年无取向硅钢出口总量为84.33万吨,2023年1-11月我国无取向硅钢出口总量共计67.85万吨,同比降幅14.21%。分月度来看,2020年,3月无取向硅钢出口量突破3万吨,达3.25万吨,4月无取向硅钢出口量为3.78万吨,为2020年度最高出口月,3、4月为备货旺季;2021年无取向硅钢出口是近年来增幅最大的一年,同比2020年增幅达131.42%,除去3、4月,其他月份无取向硅钢出口均保持增长态势,9月无取向硅钢出口量为8.24万吨,为2021年度最高出口月,同比2020年增幅最大,达395.01%,8月无取向硅钢出口增幅328.80%;2022年无取向硅钢出口表现更为亮眼,1月无取向出口量突破9万吨,同比2021年增幅188.14%,10月无取向硅钢出口量为9.63万吨,为近年来无取向硅钢出口最高月,同比2021年增加了4.77万吨,增幅达98.33%;2023年无取向硅钢出口量同比2022年大幅度地下跌,1月无取向硅钢出口量5.14万吨,同比降幅43.18%,6月无取向硅钢出口6.08万吨,同比降幅36.08%,10月是2023年最高出口月,出口量达6.97万吨,同比降幅27.59%。

  近年来,我国无取向硅钢行业持续发展,无取向硅钢的主要应用下游是家电行业,尤其空调、冰箱用无取向硅钢比例比较高。在“一带一路”推动下,加速我国硅钢出口,海外硅钢市场空间巨大,于2022年成为全世界第一大出口国,2023年出口量虽有减少但仍位居前列,2023年1-11月我国无取向硅钢出口至60个国家,出口地较为分散,其中,前9个国家占总出口量的81%,从上图2023年1-11月我国无取向硅钢出口的主要国家和地区来看,我国无取向硅钢主要出口国家是印度、美国、墨西哥、意大利、越南、土耳其等国,从出口分布来看,2023年1-11月年我国硅钢出口量中,占比前三的地区分别为印度、美国、墨西哥,占比分别为15.86%、12.82%和11.39%。其中出口至印度10.71万吨,占比15.86%,同比2022年增长97.39%,是我国第一大硅钢进口国,主要也是由于印度高端钢材供给不足,近年来印度高端用钢需求也正逐步放量,而当地钢企自身能力不够,无论是数量还是质量,难以满足该国制造企业的用钢需求,我国对于硅钢的产品质量和技术水平,正好满足该国用钢需求。尽管我国无取向硅钢出口至印度增幅较大,但2023年我国无取向硅钢出口至欧洲大幅度地下跌,首先看出口至意大利,2023年1-11月出口至意大利6.88万吨,占比10.19%,同比2022年1-11月出口至意大利18.72万吨减少了11.84万吨,同比减幅172.09%,其次是出口至比利时,2023年1-11月出口至比利时2.57万吨,占比3.81%,同比2022年1-11月出口至比利时7.48万吨减少了4.91万吨,同比减幅191.05%。

  无取向硅钢的主要应用下游是家电行业,尤其空调、冰箱用无取向硅钢比例比较高。 将驱动电机按照零部件价值量进行拆分,价值量较高的5个零部件分别是:定子19%,转子11%,绕组17%,轴承12%,接线%。而转子和定子跟硅钢息息相关。电机制作的完整过程中,硅钢片的生产所带来的成本约占电机生产总成本的1/3。我国电机行业经过多年发展,通过创新、合作、引进等方式加快提升生产技术水平,已形成了一定的产业规模和行业格局。但随信息技术的加快速度进行发展,智能化成为工业领域中的重要趋势,各国对电机品质、效率、耐用性、环保性能要求逐步的提升,给我国电机出口公司能够带来较大挑战。

  从上图能够准确的看出,2023年1-11月我国电动机及发电机出口总额941.34亿元,同比下滑3.62%,3月我国电动机及发电机出口额95.18亿元,同比增长11.88%,4月我国电动机及发电机出口额91.98亿元,同比增长10.88%,除去3、4月,其余月份均同比下滑,7月下滑幅度最大,同比下滑16.56%。

  据海关总署多个方面数据显示,2023年1-11月我国电动机及发电机出口至221个国家,我国电动机及发电机的前五大出口目的地分别是美国、日本、德国、印度和墨西哥,占比分别为12.87%、6.61%、4.85%、4.66%、4.65%。其中美国是我国电动机及发电机主要进口国,2023年1-11月我国电动机及发电机出口至美国金额121.18亿元,占比12.87%。我国电机行业规模逐步扩大,行业内公司数不断增多,市场之间的竞争激烈,同时还有来自国外企业的竞争压力。为满足商品市场的多样性需求,企业一定寻找新的发展趋势和突破口,要在产业体系改革、技术创新改进、价格调整等方面做出努力,逐步扩大生产规模,才可能正真的保证电机出口的稳定增长。

  从上图能够准确的看出,2020-2023年我国无取向硅钢出口价格整体呈上行后震荡调整为主,自2020年9月起,我国无取向硅钢出口均价为4272.14元/吨,直到2021年10月,期间表现偏强上行,2021年10月我国无取向硅钢出口均价为9604.32元/吨,截至2023年11月,我国无取向硅钢出口均价为7845.12元/吨,同比2022年降幅12.65%,同比2021年降幅15.21%,1月为2023年均价最高月,达9216.29元/吨,同比涨幅4.76%。

  对无取向硅钢而言,我国供应产能位居全球高位,主要受益于国内汽车、家电等使用无取向硅钢的高体量下业。展望2024年,硅钢出口市场的结构及所面临的困境任旧存在,周期因素有望改善。具体来看,需求方面,从下游电机来看,在家电智能化,节能政策等带动下,全球家电市场规模仍有增加空间,家电及电机出口或有增量,制造业用钢继续增长,后期有望均值回归;供应方面,国内多数钢厂新增硅钢产能,预计2024年全球硅钢供应或将过剩。整体看来,硅钢市场未来将面临诸多风险和挑战,在政策推动下,着眼绿色低碳、节能降耗,构建衔接有序的产业链条,指导推动产业现代化发展,市场情绪面或有修复,但供需错配格局仍需多方一起努力,才有机会得到实际改善。

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